CRM NOVIX
Не бизнес подстраивается под CRM. CRM настраивается под бизнес.
Внутренняя система управления компанией: процессы, сотрудники, документы и бренд в одном рабочем пространстве. Продукт развивается; на экранах показаны демонстрационные данные.
Работа компании — в одной системе
- Клиент
- Заказ
- Менеджер
- Мастер
- Запчасти и работы
- Оплата
- Документы
- Гарантия
- Отчёт
CRM NOVIX объединяет приём техники, выезд мастера, выполнение работ и сопровождение клиента в общем рабочем пространстве. Данные вводятся один раз и затем используются системой в связанных процессах.
CRM под ваши процессы
Компания выбирает простой или расширенный интерфейс и отдельно включает нужные модули: финансы, зарплату, налоги, складские операции, гарантии, документы, отчёты, пользовательские поля и журнал действий.
Название, логотип, реквизиты и контакты используются в интерфейсе, документах и на клиентской странице. Тема и акцентный цвет настраиваются; на демонстрационных экранах показан нейтральный бренд «Сервис».
- Название и логотип компании
- Тема и акцентный цвет
- Реквизиты и юридические данные
- Контакты компании
- Шаблоны и нумерация документов
- Гарантийные условия
- Способы оплаты
- Налоговые параметры
- Права сотрудников
- Статусы и справочники
- Пользовательские поля
- График записи
Один продукт — разные компаниии разные процессы.
Одна команда. Разный доступ.
Базовые роли — владелец, менеджер и мастер; индивидуальные права уточняют доступ к разделам и действиям. Для сотрудника, который ведёт бухгалтерию, можно разрешить учёт, расчёты и отчётность без отдельной предустановленной роли.
- Владелец
- Настройки компании, сотрудники, права доступа и полный набор рабочих инструментов.
- Менеджер
- Клиенты, обращения, заказы, назначение исполнителей, оплаты и создание документов.
- Мастер
- Назначенные заказы, работы, детали, закрытие заказа, подпись клиента и собственные начисления.
- Индивидуальные права
- Доступ к финансовым данным, учёту, налогам, документам и другим действиям настраивается для сотрудника.
Вся работа — вокруг заказа
Карточка объединяет клиента и контакты, технику и неисправность, исполнителя, статус, работы, детали, стоимость, оплаты, гарантию и документы. Список, доска и календарь помогают организовать работу и записать клиента на свободное время мастера.
При повторном обращении доступна история заказов клиента. Поиск и фильтры выделяют новых и постоянных клиентов, задолженности и гарантии; доступ к полной истории и экспорту определяется правами.
Заполнили заказ — получили документ
- Настройки компании
- Данные клиента
- Заказ и работы
- Готовый документ
Данные компании берутся из настроек, а сведения о клиенте, технике, работах, деталях и стоимости — из заказа. CRM формирует акт приёмки, акт выполненных работ и гарантийный талон без повторного ввода информации.
Документы доступны в PDF для открытия, скачивания и печати, включая формат 80 мм. Исправления оформляются новой версией; подпись сохраняется вместе с документом и заказом. Для бумажного сценария сотрудник фиксирует отметку о подписании.
- На устройстве сотрудника
- Поле подписи в CRM, имя подписавшего и сохранение в документе.
- По ссылке на телефоне клиента
- Просмотр работ и условий, подтверждение ознакомления и подпись перечисленных документов.
Понятно, что сделано и на каких условиях
Клиентская страница по ссылке или QR показывает выполненные работы, использованные запчасти, сумму, полученную оплату, документы и гарантийные сроки. Ссылку проверки можно обновить или отозвать.
Гарантийный реестр хранит сроки и статусы обязательств, связь с заказом и клиентом. При повторном обращении команда видит условия предыдущей работы без поиска бумажной квитанции.
- Выполненные работы и детали
- Стоимость и оплата
- Документы в PDF
- Условия и сроки гарантии
Запчасти связаны с работой
Номенклатура и категории, артикулы, количество, закупочная стоимость и резервы образуют складской учёт. Приход, установка в заказ, продажа и возврат сохраняются как связанные операции.
Фильтры выделяют дефицитные, зарезервированные и часто используемые позиции. Расход детали связывается с заказом, а её стоимость учитывается в финансовом результате.
Оплаты и расходы в общем контексте
Оплаты, возвраты и задолженность сохраняются вместе с заказом. Учитываются расходы, себестоимость деталей и расчёты с сотрудниками; финансовые операции связаны с проводками в журнале учёта.
Правила вознаграждения задаются для сотрудника и периода: процент от работ, заказа, маржи деталей или прибыли; фиксированная сумма за заказ, выезд или диагностику; премии и удержания. Компоненты можно сочетать. Расчёт сохраняется с основанием, а сводка показывает начисления, выплаты и остаток к выплате.
Параметры расчёта можно менять
Налоговый профиль задаёт режим, юрисдикцию, идентификатор налогоплательщика и период: месяц, квартал или год. Правила содержат базу расчёта, ставку и даты действия.
Новая версия правила позволяет изменить параметры с нужной даты, сохранив предыдущие расчёты. Налоговый модуль помогает вести внутренний учёт; настройки режима и ставок проверяются перед сдачей отчётности.
- Налоговый профиль
- База и ставка
- Период действия правила
- Начисления и уплата
- Корректировки
- История версий
Видеть результат и историю работы
Отчёты по выбранным датам объединяют работу команды, склад, учёт и расчёты. Таблицы выгружаются в CSV для дальнейшей работы в Excel; клиентские документы доступны в PDF.
История статусов, комментарии и вложения сохраняются в заказе, журнал действий фиксирует изменения. Версии документов, отметки подписания и причины исправлений помогают восстановить последовательность работы.
Продукт находится в разработке. Бренд, параметры компании, справочники, документы и набор инструментов адаптируются под организацию.
- Работа команды
- Заказы по статусам, работа мастеров, новые и повторные клиенты, конверсия обращений и средний чек закрытия.
- Склад
- Остатки на конец периода, использование запчастей и стоимость запасов при разрешённом доступе.
- Учёт и расчёты
- Прибыли и убытки, денежный поток, упрощённый баланс, задолженность и расчёты с сотрудниками.
- Экспорт
- CSV из отчётных таблиц и PDF клиентских документов.
Не бизнес под CRM.CRM под бизнес.
CRM вокруг вашего бизнеса
Не обязательно перестраивать работу компании под готовый сервис. Можно собрать систему вокруг того, как ваш бизнес работает уже сейчас. Обсудим процессы, сотрудников, документы и необходимые инструменты.
Обсудить CRM